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身高等长，像是人踩在二只船上。
北方有神曰禺强，人面而鸟身，耳朵上挂着二条青蛇，脚下踏着两只青蛇。
再海外东方。
东方之野有良马，有人参，有貂皮，有红松，有黄金。有一个叫做旸(yang)谷的地方。旸谷里面长着一株扶桑树，四周有大海。扶桑树是太阳栖息的地方。过去一共有十颗太阳，每日有一颗升到扶桑树上，其余九颗便本息在扶桑树下。
因为他们偶然顽皮，十只太阳同时升到扶桑树上。烤得天不下雨，大地干裂，庄稼枯焦，百姓们都被烤死了。百姓们请来后羿，射下了九颗，最后只剩下了一颗。
东方有青邱国。这里的人食谷米，吃兽肉，衣丝绸。
黑齿国。这里的人们的牙齿都黑色的，身上缠绕着一条青蛇。
君子国。衣冠带，佩长剑，食兽肉，养老虎，与人礼让不争。
玄股国。这里的人肤色黝黑，以鲑鱼皮做衣，吃雁鸥的蛋。
东方有神叫句芒，鸟身而人面，脚下踏着二条龙。
最后海外南方。
南方有一座山，叫做汤山。有一种鸟叫比翼鸟。一只红色，一只青色，两只鸟只有将翅膀连结在一起，才能飞翔。
昆仑丘在他的北边。后羿曾经在这里的寿华之野与凿齿战。羿持弓箭，凿齿持盾执戈，最后羿射死凿齿。
这里有结肠国。人们都长着鸡胸，把虫称为蛇，把蛇称做鱼。
羽民国。这里的人们身上长着羽毛，头发披散，有鸟叫毕方，一只脚。
欢头国。这里的人，人身鸟翅，鸟喙，以捕鱼为业，以鱼为食。
厌火国。这里的****身人面，长着黑色的羽毛，口中喷火。
贯胸国。这里的人胸口上都有一个大洞，洞穿胸口，中空。
交趾国。这里的人两腿，两脚，交叉长着，行走有如跳舞。
焦侥国。这里的人生得矮，戴头冠，系腰带，整齐讲究。
长臂国。这里的人手臂特别长，双臂垂地，用手在海水中抓鱼。
岐舌国。这里的人的舌头是倒着朝内长的，就象青蛙的舌头。
南方有神，叫祝融，兽身而人面，也是脚踏二条龙。
以上便是我所知道的海外。不过只是走马观花，管中窥豹，惊鸿一瞥。我没看见的，不知道的还很多。天子要想知道更多，还是请亲自到海外去看吧。”
大禹大喜，道：“好，郭支，你和你的黄龙就留下来吧。我任命你作为朝廷驭龙师，专门为我驭龙，你愿意吗？”
郭支答道：“谢天子，这正是我的愿望。”
大禹吩咐管理车驾的官员，带郭支去安顿他和黄龙。然后接着与众人大臣议事。
大禹道：“我早就有要巡视天下的想法了。一是时机不成熟，二是路途遥远，山川阻隔，来去不容易。现在好了，国家大事都已大定，我无忧了。
今天郭支又献来一条龙，这回巡视海外，再也不费力了。所以我决定，明日开始，我要巡视海外。归来之后藏书藏宝于名山大川。然后携涂娇一道，畅游江湖，寻访仙山去也。”
众大臣听完了大禹的一番话，感到很突然，都是一惊。伯夷问道：“天子巡游海外，那朝廷大事怎么办？”
大禹道：“这些我都早有安排。之前，我已经向上天推荐了伯益，继承我的天子之位。在我巡视海外期间，由伯益代行天子之事。让夏启接任伯益的司农之职，由伯夷和夏启二人辅佐伯益。其它朝中大臣依旧各司其职，共同处理好朝政。”
伯益听了大禹的安排，大吃一惊。急忙站起来，连连摆手。道：“不可，不可，天子的安排，非常不妥。伯益无才，不堪当此大任。还是请公子来执掌朝政吧！公子雄才大略，正该继承天子之位，伯益愿辅佐公子。”
伯夷也道：“公子大才，人所不及，正应接任大统，继承天子之位。臣愿与伯益共同辅佐公子。”
大禹道：“夏启无论是资历还是才干，都不如伯益。让他接任伯益的司农之职，已经算是我存有私心了。我要效仿帝尧、帝舜的故事，将天子之位不传子而传贤。我意已决，你等都不必再了。
我明日便起程，巡行海外。你等要競競业业，办好朝廷的事，国家的事。”
伯益虽然心中还在打鼓，可是知道大禹定下的事，是不能改变的。所以一直流着眼泪，唯唯称诺。
伯夷又问道：“请问天子，出巡要带多少兵马军队？”
大禹道：“我不带一车一马，一兵一卒。有郭支为我驭龙，我只带上涂娇，夫妻二人同行足了。”
伯夷又问道：“那么吃、住、行，由谁来安排呢？”
大禹道：“普天之下莫非王土，率土之宾，莫非王臣。我做为华夏的天子，无论走到哪里，都是我的家。还怕吃不上饭吗？况且我乘龙出巡，在天上行走，有谁能跟得上？”
夏启问道：“父亲还有什么嘱咐的话吗？”
大禹道：“仰无愧于天，俯无愧于地，上无愧于祖宗，下无愧于百姓足矣。”
第二天一早，郭支已经与黄龙做好了准备。大禹将历年得到的天书《金简玉篆》、西王母所授《召神符箓》、巫山女神所授《上清宝文》、伏羲所赐“量天尺”、洛河神女所赠《洛书》、黄河河伯所赠《河图》、风后所传《八阵图》。打做了一包，带在身边。又带上了开山神斧。携涂娇一道走出了家门。
治水时候的几个兄弟和朝中众大臣，把大禹夫妇二人送到了朝堂前。郭支扶大禹夫妇乘上了黄龙。郭支骑在龙颈之处，一声口哨，黄龙呼啸而起，张牙舞爪，飞上了蓝天。众大臣抬头仰望着大禹乘龙消失在了天际。
却伯益是何等聪明。深知大禹走后自己的日子不会好过。夏启颇得人心，朝中以伯夷为首的许多大臣都推崇夏启。夏启具有王者风范，雄才大略，一身霸气。绝非帝尧之子朱丹，或帝舜之子义均可比。自己是被架在了火上，日子不会好过。
另外伯夷是夏启的老师，他一心希望夏启能当上天子，他带头推崇夏启。所以大臣们都聚在了夏启的身边，反倒冷落了自己。心中想道：“不如远离朝廷这个虽死可能喷发的火山。要想自保，还是早早离开朝廷，回到封地方为上策。于是便借口治水时落下了病根，回封地去养病为理由，将天子之位让给了夏启。远避到封地商丘去了。
这样一来，夏启顺理成章地当上了夏朝的天子。从此以后，废止了禅让制，实行了传承制，开启了父死子继家天下的先河。同时也开启了夏朝四百年的天下。
大禹到海外四方巡视了一週。回到中原之后，便把天书、宝贝分别藏进了天下名山。然后打发郭支和他的黄龙回帝都去了。自己携涂娇一道远离红尘，来到了会稽山上，过起了神仙生活。
多年之后大禹与涂娇双双升仙而去。一同回到天庭，大禹又当起了他的金星白帝。
（全篇完）