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沙漠：初晓大沙漠。初晓城的东面和南面都是大海，西面本有公路连接到晓月城，但是因为火山全毁，并且因为火山还处于活动期，很难再打通公路。
初晓城内的交通很发达，公路、铁路可以到最偏远的村庄。初晓城要去西大陆，除非翻越火山地带，否则必经海路。第一个选择是一天半的航程，北上到诺多城，而后从诺多城乘坐飞艇到达西大陆。第二个选择是下海朝西到中大陆，通过中大陆陆地到达中大陆最西面，最后乘坐轮渡到达西大陆。中大陆和西大陆之间的海峡，称呼为兵止海峡，意思说士兵只能到这里。东大陆和中大陆其实是一片大陆，但是因为约克族人所居住那一片绵延不尽的山脉过于雄伟，将中大陆和东大陆隔绝开来。
崔铭、北月和米小南的行程是初晓城—紫月城—双桥城—西湖城，最终到达暮光城。暮光城是老牌大国，第一次和第二次世界大战的参战国和胜利国，也是著名的钢铁之都。经济发达，工业发达，人口密集。但是环境被人为破坏比较严重，也导致了周边各城邦对暮光城的不满，暮光城在经过几十年的环境保护之后，目前在中大陆是环境最好的城市之一。作为一个工业国怎么保护环境呢？简单，把污染工厂搬到别的城邦去。
伴随着联盟全球商业经济的大环境，暮光城商业同样非常发达，暮光城的主城是星球四大商业城市之一，因为南面航线朗克这海盗王的存在，对暮光城经济造成巨大的损失，暮光城已经成为主导剿灭朗克的城邦，两次直捣黄龙被朗克逃脱的突袭，都是暮光城安排的。
暮光城也是一个君主立宪制的国家，皇室虽然没有实权，但在民间的声望很高。暮光城和东大陆最大城邦诺多城，还有西大陆最大的曙光帝国世代关系友好。
这些是客轮的介绍资料，闲着无聊，看资料打发时间，崔铭顺口评论：“纯粹是利用关系嘛，不过国和国之间不都是利益关系吗？”曙光帝国参与三次世界大战，对钢铁需求量是非常高的。诺多城做为全球科技领袖城，必然是工业帝国暮光城拉拢的对象。
米小南在一边看大海，曙光帝国和暮光城都曾经攻打过约克族，因为约克族接纳了‘叛军’进入约克山脉。这些所谓的叛军在战争前，是一直和约克族有着良好关系的邻国士兵。约克族人很实在，不能因为你现在被灭国，而将友谊也给灭了。暮光城和曙光帝国都给约克族带来过战争的灾难，虽然约克族最终是胜利者，但是族群也付出了巨大的代价。到了第三次世界大战，曙光帝国严令不得士兵不得进入约克山脉。帝国皇帝说，约克族是一个值得尊敬的族群，他不希望和这样族群再成为敌人。
因为三次世界大战，曙光帝国帝制被推翻，现在是一个联邦国家。但是大家还是称呼其为帝国，原因是现在曙光帝国是星球最强国度，曙光帝国也是永恒联盟的发起国之一。
米小南趴在客轮长椅上享受海风吹拂，想着过去的历史。这时候警笛声突然拉响，船长声音：“请大家立刻回到船舱，请大家立刻回到船舱。”同时，海员们拖出来一个个箱子，从里面拿出各种武器。